Η Advent International θα αποκτήσει σημαντικό μερίδιο στη Suven Pharmaceuticals από την οικογένεια Jasti

Βομβάη, Ινδία, 26 Δεκεμβρίου 2022: Η Advent International („Advent“), ένας από τους μεγαλύτερους και πιο έμπειρους παγκόσμιους επενδυτές ιδιωτικών μετοχών, έχει συνάψει οριστική συμφωνία για
αποκτήσει σημαντικό μερίδιο στη Suven Pharmaceuticals («Suven Pharma» ή «Suven») από την οικογένεια Jasti, υπό την επιφύλαξη ρυθμιστικών εγκρίσεων και όρων. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της εξαγοράς ορόσημο, η Advent σκοπεύει να διερευνήσει τη συγχώνευση της εταιρείας χαρτοφυλακίου της, Cohance
Lifesciences („Cohance“) με τη Suven, για τη δημιουργία ενός κορυφαίου προγράμματος αναπαραγωγής CDMO από άκρο σε άκρο και εμπορικού API που εξυπηρετεί τις φαρμακευτικές και εξειδικευμένες αγορές χημικών. Η συγχώνευση θα αξιολογηθεί από το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το στρατηγικό σκεπτικό και την ευαισθησία προς τους δημόσιους μετόχους της Suven και θα υπόκειται σε ρυθμιστικές εγκρίσεις και άλλες συνήθεις εγκρίσεις.

Ως μέρος της συναλλαγής, η Advent θα κάνει επίσης μια ανοιχτή προσφορά για την απόκτηση επιπλέον 26% των μετοχών της εταιρείας σε κυκλοφορία από τους μετόχους του δημόσιου τομέα.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να φέρουμε την Advent στη Suven Pharma ως στρατηγικό επενδυτή. Έχουμε δημιουργήσει μια επιχείρηση με κορυφαία ανάπτυξη και περιθώρια κέρδους. Έχουμε καλλιεργήσει εξαιρετικές σχέσεις με πολλές παγκόσμιες εταιρείες καινοτόμους που υποστηρίζονται από βαθιές δυνατότητες Ε&Α και αποδεικνύεται ιστορικό αριστείας εκτέλεσης και παράδοσης. Η Advent είναι ο ιδανικός συνεργάτης για εμάς, με βαθιά εξειδίκευση στην υγειονομική περίθαλψη και ένα παγκόσμιο δίκτυο επαγγελματιών και ειδικών. Η εμπειρία και οι πόροι τους θα ξεκινήσουν την επόμενη φάση ανάπτυξης για τη Suven pharma. Αυτή η κίνηση θα ωφελήσει πάρα πολύ την πλατφόρμα Suven. Η προτεινόμενη συνεργασία με την Cohance είναι επωφελής για τη Suven και τους δημόσιους μετόχους της. Θα μας βοηθήσει να προσφέρουμε ένα ευρύτερο σύνολο υπηρεσιών και πολλαπλών τοποθεσιών στους πελάτες μας», δήλωσε ο κ. Venkateswarlu Jasti, Διευθύνων Σύμβουλος της Suven Pharmaceuticals Ltd.

«Είμαστε εξαιρετικά ευχαριστημένοι με αυτή τη συναλλαγή win-win. Πιστεύουμε ότι η Suven είναι μια παγκόσμιας κλάσης CDMO με αξιόπιστο ιστορικό και ένα μεγάλο ρόστερ πελατολογίου στο όνομά της. Σχεδιάζουμε
να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της Suven και να την κάνει έναν από τους παγκόσμιους ηγέτες στον χώρο του CDMO. Σκοπεύουμε να διερευνήσουμε μια συγχώνευση της Cohance με τη Suven με τρόπο που να είναι συνεργιστικός και δυναμικός για τους μετόχους της Suven». είπε η κα Shweta Jalan, Διευθύνων Συνεργάτης και Επικεφαλής της Advent International στην Ινδία.

Η Suven Pharma, η οποία αποσχίστηκε από τη μητρική της οντότητα, τη Suven Life Sciences, το 2020, είναι ένας από τους ηγέτες στον χώρο των φαρμακείων CDMO της Ινδίας με υψηλή ανάπτυξη (>20% CAGR τα τελευταία 4 χρόνια) και κερδοφορία (>43% περιθώρια EBITDA ). Η Suven κάνει το ~90% των δραστηριοτήτων της με καινοτόμους και ακολουθεί τον πελάτη από τη Φάση 1 έως την εμπορευματοποίηση. Διαθέτει ισχυρό αγωγό μορίων Φάσης 3 και όψιμης Φάσης 2 με 100+ ενεργά έργα.

«Το όραμά μας για τη Suven είναι να οικοδομήσουμε έναν παγκόσμιο ηγέτη 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, εκτελώντας αποτελεσματικά τη γραμμή παραγωγής προϊόντων, δημιουργώντας νέους πελάτες, επιχειρηματική ανάπτυξη με υπερφόρτιση και κλιμάκωση της κατασκευής και της έρευνας και ανάπτυξης. Θα εξετάσουμε επίσης την απόκτηση συνεργιστικών επιχειρήσεων παγκοσμίως, για να αναπτύξουμε περαιτέρω δυνατότητες και να αποκτήσουμε πρόσβαση νέων πελατών», δήλωσε ο κ. Pankaj Patwari, Διευθύνων Σύμβουλος της Advent International.

Cohance Lifesciences (www.cohance.com), που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Advent, ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2022 για να δημιουργήσει μια νέα ταυτότητα επωνυμίας για την πλατφόρμα CDMO και API της, με σκοπό να συγκεντρώσει τρεις εταιρείες χαρτοφυλακίου Advent – ​​RA Chem Pharma, ZCL Chemicals και Avra ​​Laboratories. Οι δύο επιχειρηματικές μονάδες της Cohance, CDMO και API+, καλύπτουν την ανάπτυξη και την κατασκευή για φαρμακευτικούς και ειδικούς χημικούς καινοτόμους, και κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες γενόσημων προϊόντων με πολύπλοκες απαιτήσεις προϊόντων αντίστοιχα. Διαθέτει επτά εγκαταστάσεις παραγωγής. Η Cohance κατέγραψε συνολικά έσοδα proforma ~ INR 1.280 crores (FY 2021-22) και έχει αναπτυχθεί σε μια αγορά που οδηγεί >21% CAGR οργανικά τα τελευταία δύο χρόνια.

«Ο δυνητικός συνδυασμός Suven και Cohance έχει την ικανότητα να μετατραπεί σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που λειτουργεί σε όλη την φαρμακευτική αλυσίδα αξίας. Η συνδυασμένη οντότητα θα έχει τρεις τεράστιους φορείς ανάπτυξης σε φαρμακευτικά CDMO, εξειδικευμένα χημικά και εμπορικά API, καθένα από τα οποία έχει ισχυρούς μακροσκοπικούς ανεμόδιους. Υπάρχουν ισχυρές συνέργειες front-end και λειτουργικές μεταξύ των δύο επιχειρήσεων που θα αξιοποιηθούν», πρόσθεσε ο κ. Pankaj Patwari.

Η Advent επενδύει στην Ινδία από το 2007 και ίδρυσε το γραφείο της στη Βομβάη το 2009. Επί του παρόντος, έχει επενδύσει/δεσμεύσει πάνω από 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε 14 εταιρείες με έδρα ή δραστηριότητες στην Ινδία σε τομείς όπως επιχειρήσεις και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, λιανικό εμπόριο, καταναλωτές και αναψυχή, υγειονομικής περίθαλψης, βιομηχανίας και τεχνολογίας. Προηγούμενες επενδύσεις στον τομέα της υγείας στην Ινδία περιλαμβάνουν επίσης ορούς και εμβόλια Bharat. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Advent έχει επενδύσει πάνω από 10,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε 51 εταιρείες στον τομέα της υγείας.

Η Advent ενημερώθηκε για αυτή τη συναλλαγή από την Kotak Investment Banking και την Avendus Capital, ενώ η Suven είχε την Barclays Bank Plc ως τον αποκλειστικό τους οικονομικό σύμβουλο.