Η Advent International θα αποκτήσει σημαντικό μερίδιο στην Imperial Dade, κορυφαίο βορειοαμερικανικό διανομέα συσκευασιών τροφίμων και προμηθειών υγιεινής, από την Bain Capital Private Equity

BOSTON and JERSEY CITY, NJ – 2 Μαΐου 2022 – Η Advent International («Advent»), ανακοίνωσε σήμερα ότι υπέγραψε οριστική συμφωνία για την απόκτηση σημαντικού μεριδίου Imperial Dade (η «Εταιρεία»), ο κορυφαίος διανομέας στη Βόρεια Αμερική συσκευασίας τροφίμων και προμηθειών υγιεινής, από Bain Capital Private Equity («Bain Capital»). Η Bain Capital, η οποία επένδυσε για πρώτη φορά στην Imperial Dade το 2019, και η Advent θα έχουν κοινή διακυβέρνηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Imperial Dade θα συνεχίσει υπό την ηγεσία των Robert και Jason Tillis, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου αντίστοιχα, οι οποίοι παραμένουν σημαντικοί επενδυτές στην επιχείρηση μαζί με την τρέχουσα ομάδα διαχείρισης. Οι οικονομικοί όροι της ιδιωτικής συναλλαγής δεν αποκαλύφθηκαν.

Ιδρύθηκε το 1935 και εδρεύει στο Jersey City, NJ, η Imperial Dade είναι κορυφαίος ανεξάρτητος διανομέας συσκευασιών τροφίμων, προμηθειών συντήρησης εγκαταστάσεων, εξοπλισμού δαπέδου και βιομηχανικών συσκευασιών που εξυπηρετούν τη Βόρεια Αμερική, το Πουέρτο Ρίκο και την Καραϊβική. Με περίπου 6.400 υπαλλήλους, η Imperial Dade παρέχει εξατομικευμένες λύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας σε πελάτες στους τομείς των υπηρεσιών εστίασης, παντοπωλείου, φιλοξενίας, κρουαζιέρας, υγειονομικής περίθαλψης, λιανικής, κυβέρνησης, συντήρησης εγκαταστάσεων και εξαγωγικών αγορών. Το Imperial Dade λειτουργεί από ένα δίκτυο κέντρων διανομής με στρατηγική τοποθεσία, συνολικής έκτασης άνω των 10,2 εκατομμυρίων τετραγωνικών ποδιών σε αποθήκες στη Βόρεια Αμερική και εξυπηρετεί περισσότερους από 90.000 πελάτες.

«Όταν επενδύσαμε στο Imperial Dade πριν από τρία χρόνια, είχαμε ένα κοινό όραμα με την οικογένεια Tillis ότι υπήρχε μια τεράστια ευκαιρία να οικοδομήσουμε πάνω στα ισχυρά θεμέλια που είχαν δημιουργήσει και να δημιουργήσουμε έναν ηγέτη του κλάδου που επικεντρώνεται στην καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών στην κατηγορία του . Υπό την ηγεσία τους, το Imperial Dade έχει γίνει η εξέχουσα πλατφόρμα στη Βόρεια Αμερική στην οποία συμμετέχουν περήφανοι ποιοτικοί, ανεξάρτητοι χειριστές. Τώρα είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε το ταξίδι ανάπτυξης του Imperial Dade με τους νέους συνεργάτες μας στο Advent, με τους οποίους η Bain Capital έχει συνεργαστεί επιτυχώς στο παρελθόν», είπε. Κεν ΧάναουΔιευθύνων Σύμβουλος και Συνεπικεφαλής Industrials στην Bain Capital Private Equity.

Από το 2019, τα έσοδα της Imperial Dade αυξήθηκαν από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε 5 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποτέλεσμα της οργανικής ανάπτυξης και της εξαγοράς τοπικών διανομέων που επεκτείνουν τη γεωγραφική τους εμβέλεια και τις δυνατότητες εξυπηρέτησης πελατών στη Βόρεια Αμερική. Τον Μάρτιο του 2022, η Imperial Dade κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της Veritiv Canada, Inc. για την επέκταση της παρουσίας της στον Καναδά.

«Οι πελάτες βρίσκονται στον πυρήνα όλων όσων κάνουμε καθώς εργαζόμαστε για να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουμε», δήλωσε ο Jason Tillis. «Εκτιμούμε την υποστήριξη και τη συνεργασία που παρείχε η Bain Capital καθώς επεκτείναμε εξαιρετικά τις επιχειρήσεις και τους πελάτες μας και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την Advent καθώς συνεχίζουμε να επεκτείνουμε την πλατφόρμα μας», δήλωσε ο Robert Tillis.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τον Jason και τον Robert Tillis και ολόκληρη την ομάδα διαχείρισης της Imperial Dade, μαζί με τους Manny Perez de la Mesa, Bain Capital και Audax, για να υποστηρίξουμε το επόμενο κεφάλαιο ανάπτυξης του Imperial Dade. Η Imperial Dade έχει αναπτύξει μια πραγματικά διαφοροποιημένη πρόταση αξίας με βάση την καλύτερη εξυπηρέτηση στην κατηγορία της και το κορυφαίο στον κλάδο χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τα ενδιαφερόμενα μέρη της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των χιλιάδων πολύτιμων πελατών της, των υπαλλήλων της και των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται», δήλωσε ο Stephen Hoffmeister, Διευθύνων Σύμβουλος της Advent International.

«Είμαι περήφανος που συνεργάζομαι με τον Jason και τον Robert Tillis, καθώς έχουν δημιουργήσει μια καταπληκτική πλατφόρμα που παρέχει εξαιρετική αξία στους πελάτες και τους προμηθευτές της Imperial Dade, παρέχοντας παράλληλα εξαιρετικές ευκαιρίες στους υπαλλήλους της. Ανυπομονώ να συνεχίσω να υποστηρίζω την επιχείρηση καθώς ξεκινά την επόμενη φάση της ανάπτυξής της», δήλωσε ο Perez de la Mesa, επικεφαλής διευθυντής της Imperial Dade και πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Pool Corporation.

Η Audax Private Equity, η οποία επένδυσε στην Imperial Dade το 2016, συνεχίζει επίσης να είναι σημαντικός επενδυτής στην Imperial Dade.

Η Goldman Sachs & Co. LLC και ο Harris Williams υπηρετούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, η PwC ως σύμβουλος λογιστικής και η Kirkland & Ellis LLP ως νομικός σύμβουλος της Bain Capital και της Imperial Dade. Η Baird υπηρετεί ως οικονομικός σύμβουλος και η Weil, Gotshal & Manges LLP υπηρετεί ως νομικός σύμβουλος της Advent.