Η Advent International θα πουλήσει το χαρτοφυλάκιο των φαρμακευτικών εταιρειών της στη Λατινική Αμερική στον Όμιλο Procaps

ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟ, 18 Μαΐου 2022– Η Advent International (“Advent”), ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές ιδιωτικών μετοχών στον κόσμο, ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει συνάψει συμφωνία για την πώληση του μερίδιού της στις εταιρείες χαρτοφυλακίου της Λατινικής Αμερικής στον επώνυμο χώρο γενόσημων και γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων, Grupo Farmacéutico Somar (“ Somar“) και Química y Farmacia και σχετικές οντότητες („Quifa“, και μαζί με τη Somar, τον „Όμιλο Somar“), στον Όμιλο Procaps (Nasdaq: PROC), έναν κορυφαίο ολοκληρωμένο διεθνή κατασκευαστή φαρμακευτικών και διατροφικών λύσεων, φαρμάκων και νοσοκομειακές προμήθειες.

Από την επένδυση της Advent τον Οκτώβριο του 2017, ο Όμιλος Somar έχει επιτύχει ρεκόρ οργανικής και ανόργανης ανάπτυξης μέσω της επέκτασης του χαρτοφυλακίου προϊόντων, αναπτύσσοντας και λανσάροντας πολλά νέα μόρια και πρωτοβουλίες επέκτασης και αποτελεσματικότητας του δυναμικού πωλήσεων. Επιπλέον, μετά την εξαγορά της Quifa από την Advent νωρίτερα αυτό το έτος, ο Όμιλος Somar κατάφερε να εδραιώσει τη θέση του ως κορυφαίος παίκτης επώνυμων γενόσημων και γενόσημων στο Μεξικό με ένα συνδυασμένο χαρτοφυλάκιο περισσότερων από 210 εμπορευματοποιημένων προϊόντων, τις καλύτερες παραγωγικές ικανότητες στην κατηγορία του και δυνατότητα εξαγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να γίνει αυτό, η Advent συνεργάστηκε με μια πολύ ισχυρή ομάδα διαχείρισης.

«Είμαστε περήφανοι για τη φαρμακευτική πλατφόρμα που δημιουργήσαμε και είμαστε ενθουσιασμένοι με το αποτέλεσμα, το οποίο κατέστη δυνατό μόνο με την αφοσίωση και τη συλλογική προσπάθεια της ισχυρής ομάδας διαχείρισης της Grupo Somar», δήλωσε ο Ariel Blumenkranc, Διευθύνων Σύμβουλος της Advent στο Μεξικό. «Πιστεύουμε ότι ο Όμιλος Procaps βρίσκεται σε ιδανική θέση για να υποστηρίξει αυτές τις επιχειρήσεις καθώς συνεχίζουν να επεκτείνουν το αποτύπωμά τους στη Λατινική Αμερική και παγκοσμίως και ευχόμαστε στις ομάδες τα καλύτερα σε αυτήν την επόμενη φάση του ταξιδιού τους».

Αυτή η συναλλαγή καταδεικνύει την ικανότητα της Advent να πραγματοποιεί επενδύσεις με αποσπάσματα, έχοντας επενδύσει στη Somar το 2017 και στην Quifa το 2021 (και οι δύο πρώην θυγατρικές εταιρείες εισηγμένων στο χρηματιστήριο). Η Advent έχει ολοκληρώσει περισσότερες από 70 αναλύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει βοηθήσει αυτές τις επιχειρήσεις να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους, εφαρμόζοντας την τεχνογνωσία σε βάθος του τομέα, το διεθνές δίκτυο και τους πόρους υποστήριξης παγκόσμιας κλάσης.

«Η Λατινική Αμερική είναι μια περιοχή που η Advent γνώρισε σημαντικές ευκαιρίες όλα αυτά τα χρόνια και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την απόδοση και την ανάπτυξη του Ομίλου Somar», δήλωσε ο Juan Pablo Zucchini, Διευθύνων Συνεργάτης της Advent International στο Σάο Πάολο. «Πιστεύουμε ότι ο Όμιλος Procaps είναι ένα πολύ καλό λιμάνι όπου ο Όμιλος Somar και η ισχυρή διοικητική του ομάδα θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται, αναπτύσσοντας νέα προϊόντα και τεχνολογίες τόσο στο Μεξικό όσο και στη Λατινική Αμερική».

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που πραγματοποιούμε ένα σημαντικό ορόσημο στην από καιρό σχεδιασμένη στρατηγική συγκέντρωσης με έναν ιδανικό στόχο απόκτησης για την Procaps», δήλωσε ο Ruben Minski, Διευθύνων Σύμβουλος της Procaps. «Πιστεύουμε ότι το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο καινοτόμων προϊόντων της Grupo Somar, παράλληλα με τις διοικητικές και τεχνικές ικανότητές της, θα συμβάλει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της Procaps στο άμεσο μέλλον με δυναμικό τρόπο».

Η Advent International έχει επενδύσει πάνω από 7,0 δισεκατομμύρια δολάρια σε 65 εταιρείες σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική και είναι παρούσα στο Μεξικό από το 1996, όπου έχει δεσμευτεί για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και της περιοχής για περισσότερα από 25 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Advent έχει επενδύσει περίπου 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε περισσότερες από 20 εταιρείες με έδρα ή δραστηριότητες στο Μεξικό, συμπεριλαμβανομένων πολλών επιχειρήσεων που είναι αφιερωμένες ειδικά στην ανάπτυξη και διανομή φαρμακευτικών προϊόντων. Εκτός από τη Somar και την Quifa, οι επενδύσεις της στον τομέα σε περιφερειακό επίπεδο περιλάμβαναν την Grupo Biotoscana (Νότια Αμερική), την Laboratorios LKM (Αργεντινή) και τη Fada Pharma (Αργεντινή).

Η συναλλαγή, η οποία έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Procaps, υπόκειται σε έγκριση από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Οικονομικού Ανταγωνισμού (COFECE) και σε άλλους συνήθεις όρους κλεισίματος.