Η Advent International και η LANXESS ιδρύουν μια κορυφαία παγκόσμια κοινοπραξία για μηχανολογικά πολυμερή υψηλής απόδοσης με συνδυασμένες πωλήσεις περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ

Φρανκφούρτη, 31 Μαΐου 2022 – Η Advent International („Advent“), ένας από τους μεγαλύτερους και πιο έμπειρους παγκόσμιους επενδυτές ιδιωτικών μετοχών με εδραιωμένο ιστορικό στις επενδύσεις σε Χημικά, και η εταιρεία ειδικών χημικών LANXESS ιδρύουν μια κοινοπραξία για μηχανική και πολυμερή υψηλής απόδοσης. Οι δύο εταιρείες υπέγραψαν σήμερα συμφωνία για την εξαγορά της επιχείρησης DSM Engineering Materials (DEM) από τον ολλανδικό όμιλο Royal DSM, ο οποίος θα γίνει μέρος της νέας κοινοπραξίας. Η Enterprise Value είναι περίπου 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από την κοινοπραξία μέσω ιδίων κεφαλαίων από Advent και εξωτερικό χρέος. Η επιχείρηση αντιπροσωπεύει πωλήσεις περίπου 1,5 δισ. ευρώ με περιθώριο EBITDA περίπου 20%. Η DEM είναι ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους προμηθευτές σε εξειδικευμένα υλικά υψηλής απόδοσης που καλύπτουν βασικές ανάγκες της αγοράς σε ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά και καταναλωτικά αγαθά.

Επιπλέον, η LANXESS συνδυάζει την επιχειρηματική της μονάδα Υλικών Υψηλής Απόδοσης (HPM) με DEM. Η HPM είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές πολυμερών μηχανικής και υψηλής απόδοσης, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η επιχείρηση αντιπροσωπεύει ετήσιες πωλήσεις περίπου 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ με προεξαιρέσεις EBITDA περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα έχει πωλήσεις περίπου 3 δισ. ευρώ. Η συναλλαγή εξακολουθεί να υπόκειται σε έγκριση από τις αρχές. Το κλείσιμο αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2023. Η Advent θα κατέχει τουλάχιστον το 60 τοις εκατό στην κοινοπραξία, ενώ η LANXESS μερίδιο έως και 40 τοις εκατό.

Ο Ronald Ayles, Managing Partner της Advent International, δήλωσε: «Η ένωση δυνάμεων με τη LANXESS σε αυτήν τη συναλλαγή που μεταμορφώνει τον κλάδο είναι ένα αποκορύφωμα για την Advent, καθώς έχουμε δημιουργήσει μια αξιόπιστη, μακροχρόνια σχέση και μοιραζόμαστε τον υψηλότερο αμοιβαίο σεβασμό. Μαζί σχεδιάζουμε να φέρουμε την εμπειρία, τη βαθιά τεχνογνωσία του κλάδου και τους οικονομικούς πόρους για να κάνουμε την κοινοπραξία μια παγκόσμια ιστορία επιτυχίας για όλους τους εμπλεκόμενους. Ο συνδυασμός Υλικών Υψηλής Απόδοσης (HPM) και DSM Engineering Materials (DEM) της LANXESS δημιουργεί μια ισχυρή πλατφόρμα και συγκεντρώνει εκτεταμένη τεχνογνωσία, με αποτέλεσμα τις καλύτερες ευκαιρίες για τους εργαζόμενους και περισσότερη αξία για τους πελάτες».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της LANXESS Matthias Zachert πρόσθεσε: «Η LANXESS θα γίνει και πάλι σημαντικά λιγότερο εξαρτημένη από τις οικονομικές διακυμάνσεις. Επιπλέον, εμείς ως LANXESS θα ενισχύσουμε τον ισολογισμό μας με τα έσοδα από τη συναλλαγή και θα αποκτήσουμε νέα περιθώρια για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου μας. Με τη νέα κοινοπραξία, δημιουργούμε έναν ισχυρό παγκόσμιο παράγοντα στον τομέα των πολυμερών υψηλής απόδοσης. Τα χαρτοφυλάκια, οι αλυσίδες αξίας και η παγκόσμια θέση των δύο επιχειρήσεων αλληλοσυμπληρώνονται τέλεια. Με τα καινοτόμα προϊόντα της, η κοινοπραξία θα μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στη διαμόρφωση μελλοντικών εξελίξεων – για παράδειγμα στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Στην Advent, έχουμε έναν ισχυρό και αξιόπιστο συνεργάτη με βαθιά εμπειρία στη χημική βιομηχανία και στις βιομηχανίες πελατών μας.»

Παγκόσμια ρύθμιση και υψηλή ενοποίηση προς τα πίσω
Η Advent International θα είναι ο πλειοψηφικός ιδιοκτήτης της νεοσυσταθείσας κοινοπραξίας και έχει εκτεταμένη επενδυτική εμπειρία στον παγκόσμιο χημικό τομέα με αποδεδειγμένο ιστορικό μετασχηματισμού εταιρειών από εταιρικές επιχειρήσεις σε κορυφαίους παίκτες του κλάδου. Η Advent προωθεί επίσης την ανάπτυξη και τη θέση των εταιρειών χαρτοφυλακίου στην αγορά μέσω περαιτέρω εξαγορών και οργανικών επενδύσεων.

Η επιχείρηση Μηχανικών Υλικών της DSM περιλαμβάνει πολυαμίδια (PA6, PA66) καθώς και διάφορα ειδικά υλικά (PA46, PA410 και ειδικούς πολυεστέρες καθώς και PPS). Περίπου 2.000 εργαζόμενοι εργάζονται για το τμήμα σε 9 εγκαταστάσεις παραγωγής και 7 ερευνών σε όλες τις σχετικές αγορές παγκοσμίως. Εκτός από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, η επιχείρηση έχει ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στην Ασία.

Η επιχειρηματική μονάδα Υλικών Υψηλής Απόδοσης (HPM) της LANXESS είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς πολυμερών μηχανικής PA6 και PBT και σύνθετων θερμοπλαστικών ινών. Συνολικά 2.000 εργαζόμενοι σε 10 τοποθεσίες παραγωγής και έρευνας σε όλο τον κόσμο εργάζονται για την HPM. Το παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης προς τα πίσω. Η ραχοκοκαλιά είναι η τοποθεσία της Αμβέρσας/Βέλγιο. Εκεί, η HPM παράγει όχι μόνο πολυμερή PA6 αλλά και σχετικές πρόδρομες ουσίες όπως κυκλοεξανόλη, κυκλοεξανόνη, καπρολακτάμη και ίνες γυαλιού.

Βιώσιμο χαρτοφυλάκιο προϊόντων
Τόσο η DEM όσο και η HPM είναι πρωτοπόροι στη βιωσιμότητα, προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις που βασίζονται σε βιολογικά και ανακυκλωμένα προϊόντα σε όλα τα χαρτοφυλάκια προϊόντων τους.

Για παράδειγμα, η LANXESS κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα νέο πολυμερές υψηλής απόδοσης που κατασκευάζεται από 92 τοις εκατό βιώσιμες πρώτες ύλες. Κατά την παραγωγή του πολυμερούς, η LANXESS χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη «πράσινο» κυκλοεξάνιο από βιώσιμες πηγές όπως κραμβέλαιο ή άλλη βιομάζα. Είναι ενισχυμένο με 60 τοις εκατό κατά βάρος ίνες γυαλιού που ανακυκλώνονται από βιομηχανικά απόβλητα γυαλιού.

Η Advent International έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με εταιρείες χαρτοφυλακίου, αξιοποιώντας τη συλλογική τεχνογνωσία, για να υλοποιήσει μια πιο βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Στην κοινή επιχείρηση, οι εταίροι θα συνεχίσουν να επικεντρώνονται στη διαχείριση ESG, ενώ δεσμεύονται να δημιουργήσουν ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Εφαρμογές προσανατολισμένες στο μέλλον
Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι το επίκεντρο της νέας κοινοπραξίας. Εκεί, τα πολυμερή χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για ελαφριά στοιχεία σε δομικά μέρη αλλά και στο εσωτερικό και συχνά αντικαθιστούν μεταλλικά μέρη. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να εξοικονομηθεί βάρος και να μειωθούν οι εκπομπές CO2. Ένας σημαντικός τομέας ανάπτυξης είναι η ηλεκτροκίνηση. Εδώ, τα πολυμερή χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, στην κατασκευή μπαταριών και συστημάτων φόρτισης, ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου και ηλεκτρονικών ισχύος.

Επιπλέον, τα υλικά χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών, για παράδειγμα σε εξαρτήματα για smartphone, πληροφορική και οικιακές συσκευές.