Η Boasso Global και η Quala συγχωνεύονται, δημιουργώντας έναν κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών υποδομής για τη βιομηχανία logistics υγρών χύδην

Τάμπα, Φλόριντα – 9 Φεβρουαρίου 2023 – Η Boasso Global, Inc. („Boasso“) και η Q Super Holdings, Inc. („Quala“) ανακοίνωσαν σήμερα την υπογραφή οριστικής συμφωνίας βάσει της οποίας οι εταιρείες θα συγχωνεύσουν τις συμπληρωματικές επιχειρήσεις τους για να δημιουργήσουν έναν από τους κορυφαίους παρόχους λύσεων υπηρεσιών υποδομής για τη βιομηχανία logistics υγρού χύδην. Η συναλλαγή υποστηρίζεται από μια νέα επένδυση από τον πλειοψηφικό μέτοχο της Boasso, KKR, μέσω του ταμείου KKR Global Infrastructure Investors IV. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η KKR θα εισφέρει περαιτέρω κεφάλαια ανάπτυξης στην Boasso για να διευκολύνει τη συγχώνευση με την Quala μέσω αγοράς μετοχών από την Advent International («Advent») και να επενδύσει στον στρατηγικό συνδυασμό των δύο επιχειρήσεων.

Η Quala είναι ένας από τους ηγέτες της Βόρειας Αμερικής στις υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης εμπορευματοκιβωτίων υγρού χύδην, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκούμενων δεξαμενών, των εμπορευματοκιβωτίων ISO, των σιδηροδρομικών αυτοκινήτων και του καθαρισμού IBC, και η Boasso είναι κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών υποδομής κρίσιμης σημασίας για τη βιομηχανία εμπορευματοκιβωτίων ISO στο Βορρά Αμερικής και Ευρώπης. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι εταιρείες θα συνδυάσουν τα συμπληρωματικά γεωγραφικά τους αποτυπώματα και τις προσφορές υπηρεσιών για να προσφέρουν βελτιωμένες λύσεις για πελάτες σε όλη τη βιομηχανία logistics υγρού όγκου στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.

«Η Boasso και η Quala είναι κορυφαίοι πάροχοι υπηρεσιών υποδομής στο παγκόσμιο οικοσύστημα logistics υγρού χύδην με αξιόπιστη φήμη και εξαιρετικά συμπληρωματικά δίκτυα και προσφορές υπηρεσιών», δήλωσε ο Dash Lane, Συνεργάτης της KKR. «Αυτή η συναλλαγή αφορά την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των δύο σπουδαίων ομάδων με επικεφαλής τους Joe Troy και Scott Harrison να ενωθούν και να κάνουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε ποιότητα, ασφάλεια και ανώτερες λύσεις για τους πελάτες».

Ο Joe Troy, Διευθύνων Σύμβουλος της Boasso, δήλωσε: «Είμαστε επικεντρωμένοι στην ικανοποίηση των αναγκών των παγκόσμιων πελατών μας και ο συνδυασμός Boasso και Quala είναι απόλυτα στρατηγικός νόημα. Αυτή η συναλλαγή θα ενισχύσει την ικανότητά μας να παρέχουμε ασφαλείς, συμβατές και τις καλύτερες υπηρεσίες στην κατηγορία τους στους πελάτες μας με δοχεία δεξαμενών ISO και θα επεκτείνει ουσιαστικά την πρόσβασή μας σε περισσότερες τοποθεσίες σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική για να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τις ανάγκες τους. Αυτή είναι μια σπάνια ευκαιρία να συγκεντρώσουμε δύο, συμπληρωματικές επιχειρήσεις που βασίζονται στην Τάμπα και είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεργαστώ με τον Scott και την ταλαντούχα ομάδα του για να ενώσουμε τους καλύτερους από τους οργανισμούς μας με έμφαση στη βελτιωμένη απόδοση και στην ανάπτυξη της σειράς των premium λύσεων για το υγρό βιομηχανία logistics χύδην».

Ο Scott Harrison, Διευθύνων Σύμβουλος της Quala, δήλωσε: «Οι οργανισμοί μας όχι μόνο έχουν μια ισχυρή εμπορική σχέση, αλλά και κοινές κουλτούρες παροχής αριστείας, καινοτομίας και ασφάλειας για τους πελάτες μας. Αυτός ο συνδυασμός με το Boasso και τη νέα επένδυση από την KKR θα μας επιτρέψει να προωθήσουμε τη θέση μας ως κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών καθαρισμού και συντήρησης εμπορευματοκιβωτίων, ενώ θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε απρόσκοπτα στις ανάγκες των πελατών μας. Μαζί η Quala και η Boasso θα επωφεληθούν από τη μεγαλύτερη συνδεσιμότητα με τους πελάτες μας, ένα διευρυμένο παγκόσμιο αποτύπωμα και νέες ευκαιρίες για τα μέλη της ομάδας μας ως μέρος ενός ευρύτερου συνδυασμένου οργανισμού».

Από την επένδυση της Advent στην Quala το 2016, η εταιρεία εδραίωσε τη θέση της ως ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος πάροχος λύσεων πλύσης, επιθεώρησης, συντήρησης και επισκευής δεξαμενών στη Βόρεια Αμερική. Μέσω πρωτοβουλιών τόσο για οργανικές όσο και για ανόργανες ουσίες, η Quala έχει αναπτυχθεί σημαντικά, επεκτείνοντας τις υπηρεσίες και τις αγορές για να βελτιώσει περαιτέρω την προσφορά της στους πελάτες της. Υπό την ιδιοκτησία της Advent, η εταιρεία επένδυσε πολλά στη δημιουργία της πλατφόρμας – συμπεριλαμβανομένων σημαντικών επενδύσεων στην ασφάλεια, το ταλέντο και την τεχνολογία. Τα επιτεύγματα της Quala περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μιας αποκλειστικής σουίτας τεχνολογίας, την OnTrax, για να κάνει τις υπηρεσίες της Quala πιο απρόσκοπτες για τους πελάτες. Η επένδυση της Advent επέτρεψε στην Quala να κλιμακώσει το αποτύπωμά της από 60 τοποθεσίες και 500 υπαλλήλους σε 119 τοποθεσίες και πάνω από 1.800 υπαλλήλους σήμερα και η εταιρεία έχει επιτύχει σημαντική κερδοφόρα ανάπτυξη σε βασικές μετρήσεις, ενώ παράλληλα δημιουργεί και αναπτύσσει το πρόγραμμα ιδιοκτησίας μετοχών εργαζομένων.

Ο Stephen Hoffmeister, Διευθύνων Σύμβουλος της Advent International, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με την ανώτερη ηγετική ομάδα του Scott και της Quala, καθώς έχουν μετατρέψει την εταιρεία τους σε ηγέτη του κλάδου. Η ομάδα διαχείρισης της Quala έχει προσφέρει συναρπαστικές επιδόσεις οδηγώντας την πρώτη κουλτούρα των εργαζομένων, την τεχνολογική καινοτομία και την αριστεία των πελατών. Η Quala είναι μια καλά επενδυμένη πλατφόρμα με στρατηγική θέση για να συνεχίσει την επιτυχία της και να κάνει σημαντικές επενδύσεις για τους ανθρώπους της.»

Η συναλλαγή, η οποία υπόκειται στη λήψη των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων και πληροί άλλες συνήθεις προϋποθέσεις κλεισίματος, αναμένεται να κλείσει το πρώτο εξάμηνο του 2023. Οι Boasso και KKR ενημερώθηκαν από τους Simpson Thacher & Bartlett, LLP ως νομικός σύμβουλος και από τη Citi ως οικονομικός σύμβουλος. Η Quala και η Advent έλαβαν συμβουλές από τους Weil Gotshal & Manges, LLP ως νομικός σύμβουλος και από την Credit Suisse ως κύριο οικονομικό σύμβουλο και την Bank of America ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος.