Η Kerry θα πουλήσει το χαρτοφυλάκιο Sweet Ingredients στην εταιρεία χαρτοφυλακίου της Advent International, IRCA
März 16, 2023Η Kerry Group plc ανακοινώνει σήμερα ότι έχει ξεκινήσει αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την πώληση του εμπορίου και των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου Sweet Ingredients στην IRCA („The Potential Sale“), έναν διεθνή ηγέτη στη σοκολάτα, τις κρέμες και άλλα ημικατεργασμένα τρόφιμα υψηλής ποιότητας συστατικά, έναντι αντιτίμου 500m1. Η Πιθανή Πώληση υπόκειται σε σχετικές ρυθμιστικές εγκρίσεις και προσαρμογές ρουτίνας κλεισίματος. Οι διαδικασίες διαβούλευσης και ενημέρωσης των εργαζομένων έχουν ξεκινήσει στις σχετικές δικαιοδοσίες.
Η Sweet Ingredients Portfolio είναι ένας κορυφαίος κατασκευαστής προϊόντων γλυκών και δημητριακών με ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών δυνατοτήτων, που εξυπηρετεί κυρίως τις τελικές αγορές αρτοποιίας, δημητριακών, ζαχαροπλαστικής, γαλακτοκομικών και παγωτού στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Το λειτουργικό της αποτύπωμα καλύπτει τέσσερις εγκαταστάσεις παραγωγής στις ΗΠΑ (στο Ιλινόις, το Κάνσας, το Μιζούρι και την Καλιφόρνια) και έξι εγκαταστάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει μια σειρά προϊόντων που καλύπτουν γλυκά σωματίδια, γλυκίσματα σοκολάτας, ψητά εγκλείσματα, βαρέλια και πουρέ φρούτων. Τα αναμενόμενα αποδοτέα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 περιλαμβάνουν έσοδα 405 εκατ. ευρώ και EBITDA 41 εκατ. ευρώ.
Ο Edmond Scanlon, Διευθύνων Σύμβουλος του Kerry Group, σχολίασε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσουμε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την IRCA, η οποία έχει ισχυρό ιστορικό ανάπτυξης της επιχείρησής τους εντός της κατηγορίας. Αυτή η συναλλαγή θα αντιπροσώπευε μια άλλη στρατηγική εξέλιξη στην εξέλιξη της Kerry, καθώς συνεχίζουμε να προσπαθούμε να βελτιώσουμε και να τελειοποιήσουμε το χαρτοφυλάκιό μας Taste & Nutrition, ευθυγραμμισμένο με τους τομείς όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε τη μεγαλύτερη αξία».
Ο Massimo Garavaglia, Διευθύνων Σύμβουλος της IRCA, πρόσθεσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με την Kerry σε αυτή τη συναλλαγή και προσβλέπουμε στην επιτυχή ολοκλήρωσή της. Το χαρτοφυλάκιο Sweet Ingredients είναι μια επιχείρηση υψηλής ποιότητας με ένα διαφοροποιημένο σύνολο τεχνολογιών και είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την ταλαντούχα ομάδα τους που, πιστεύουμε, μοιράζεται το πάθος και την επιθυμία μας να προσφέρουμε το καλύτερο για τους πελάτες και τους καταναλωτές τους. Αυτή η εξαγορά θα αντιπροσώπευε μια ισχυρή εφαρμογή με το χαρτοφυλάκιό μας, με τις εξαιρετικά συμπληρωματικές προϊόν και τις τεχνολογικές του δυνατότητες, και θα μας βοηθούσε να γίνουμε πραγματικά παγκόσμιος παίκτης. Ανυπομονούμε να βοηθήσουμε το χαρτοφυλάκιο Sweet Ingredients να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του ως μέλος της οικογένειας IRCA.»
Ο Francesco Casiraghi, Διευθύνων Σύμβουλος της Advent International, σχολίασε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε αυτήν την επιχείρηση γλυκών συστατικών στην οικογένεια της IRCA, η οποία θα αντιπροσώπευε ένα σημαντικό βήμα στον στόχο μας να δημιουργήσουμε έναν γνήσιο παγκόσμιο ηγέτη στα ημικατεργασμένα ΥΛΙΚΑ ΦΑΓΗΤΟΥ. Υπάρχουν τόσες πολλές συναρπαστικές μακροπρόθεσμες ευκαιρίες για αυτόν τον συνδυασμό και ανυπομονούμε να υποστηρίξουμε τη διοικητική ομάδα σε αυτήν την επόμενη φάση ανάπτυξης της επιχείρησης».
Ο συνδυασμός του IRCA και του Kerry’s Sweet Ingredients Portfolio αναμένεται να δημιουργήσει έναν παγκόσμιο ηγέτη στα ημικατεργασμένα συστατικά τροφίμων με περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ έσοδα, ένα πραγματικά διεθνές αποτύπωμα και σημαντική παρουσία στις ΗΠΑ. Θα ενίσχυε περαιτέρω την ηγετική θέση της IRCA και θα διεύρυνε την ευρεία γκάμα συστατικών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Αυτό θα αντιπροσώπευε την τρίτη εξαγορά της IRCA από τότε που εξαγοράστηκε από την Advent International („Advent“), έναν από τους μεγαλύτερους και πιο έμπειρους παγκόσμιους επενδυτές ιδιωτικών κεφαλαίων, τον Ιούλιο του 2022. Αυτό ακολουθεί τις πρόσφατες εξαγορές του Ομίλου Anastasi, μιας κορυφαίας ιταλικής εταιρείας συστατικών φιστικιού , και της Cesarin SpA, μιας κορυφαίας εταιρείας βιοτεχνικών συστατικών με βάση τα φρούτα.
Η Πιθανή Πώληση αναμένεται να κλείσει το πρώτο εξάμηνο του 2023 μετά τις διαδικασίες διαβούλευσης και ενημέρωσης των εργαζομένων και τη λήψη των ρυθμιστικών εγκρίσεων. Κατά την παραλαβή, τα έσοδα από την Πιθανή Πώληση αναμένεται να χρησιμοποιηθούν από την Kerry για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και τη συνεχή στρατηγική ανάπτυξη της επιχείρησης Taste & Nutrition.
¹Το τίμημα των 500 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει ένα αρχικό τίμημα μετρητών 375 εκατ. ευρώ (υπόκειται σε συνήθεις προσαρμογές κλεισίματος) συν ένα έντοκο σημείωμα πωλητή 125 εκατ. ευρώ.
Σχετικά με τον KerryΗ Kerry είναι παγκόσμιος κορυφαίος πάροχος γευστικών και διατροφικών λύσεων για τις αγορές τροφίμων, ποτών και φαρμακευτικών προϊόντων. Καινοτομούμε με τους πελάτες μας για να δημιουργήσουμε προϊόντα εξαιρετικής γεύσης, με βελτιωμένη διατροφή και λειτουργικότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα καλύτερο αντίκτυπο για τον πλανήτη. Οι κορυφαίες γνώσεις μας για τους καταναλωτές, η ομάδα RD&A με 1.100+ επιστήμονες τροφίμων και το εκτεταμένο παγκόσμιο αποτύπωμα μας επιτρέπουν να επιλύουμε τις περίπλοκες προκλήσεις των πελατών μας με διαφοροποιημένες λύσεις. Στην Kerry, οδηγούμαστε στο να γίνουμε ο πιο πολύτιμος συνεργάτης των πελατών μας, δημιουργώντας έναν κόσμο βιώσιμης διατροφής. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε www.kerry.com. |
Σχετικά με το IRCAΗ IRCA είναι ένας διεθνής ηγέτης στη σοκολάτα, τις κρέμες και τα υψηλής ποιότητας ημικατεργασμένα συστατικά τροφίμων που για περισσότερα από 100 χρόνια προμηθεύει τα επαγγελματικά κανάλια σε όλο τον κόσμο. Ο Όμιλος διανέμει τα προϊόντα του σε περισσότερες από 100 χώρες και διαθέτει 13 εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ιταλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Βέλγιο και το Βιετνάμ. Πάνω από 1.000 εργαζόμενοι συνεισφέρουν κάθε χρόνο στην κυκλοφορία καινοτόμων προϊόντων προσαρμοσμένων στις τελευταίες τάσεις του κλάδου, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα μοναδικών λύσεων σε πελάτες παγκοσμίως. |
Σχετικά με το Advent InternationalΗ Advent International, που ιδρύθηκε το 1984, είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο έμπειρους παγκόσμιους επενδυτές ιδιωτικών μετοχών. Η εταιρεία έχει επενδύσει σε περισσότερες από 400 επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων σε 41 χώρες και στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 είχε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με 15 γραφεία σε 12 χώρες, η Advent έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια ολοκληρωμένη ομάδα με πάνω από 285 επαγγελματίες επενδύσεων ιδιωτικών μετοχών στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Ασία. Η εταιρεία εστιάζει σε επενδύσεις σε πέντε βασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. φροντίδα υγείας; βιομηχανικός; λιανικό εμπόριο, καταναλωτές και αναψυχή· και τεχνολογία. Για περισσότερα από 35 χρόνια, η Advent είναι αφιερωμένη στις διεθνείς επενδύσεις και παραμένει δεσμευμένη στη συνεργασία με ομάδες διαχείρισης για να προσφέρει σταθερή αύξηση εσόδων και κερδών για τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: |
